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2020年大科技系列——半导体,芯片,光刻机优质概念板块大总结

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发表于 2020-1-19 18:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅供参考

2019年,是科技股兴起的一年。大科技股板块在2019年成为市场的热点!展望后市,科技股还有机会!但技术面需要回踩确认再关注!而不要再去追高!关于大科技芯片,半导体,光刻机的绩优股,给大家总结如下!
一,消息面来看,由于供给与需求共振,半导体三大投资主线!
首先:我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给
予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的
逻辑和判断。
其次:回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子
依然存在,下游应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大
陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的
“成长性”优于“周期性”考虑。
再次:全球半导体迎来周期复苏景气度向上,交叉验证我们对于国内 2020 年半导
体投资三大主线判断,持续坚定推荐半导体。我们认为,半导体行业迎来
行业景气度向上叠加国产替代双重逻辑,建议投资者持续把握三大投资主
线。
最后:看好重资产的封测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修复。半导体行
业成本费用利润率、EBITDA/营业收入 2019 出现回升,预计未来将继续保
持复苏提升趋势。制造版块企业在 2018 年遭遇寒冬后,2019 年景气度回暖,下
游需求拉动各项指标增长。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开
始回升,我们看好重资产的封测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修
复。
仅供参考

二,中国A股市场优质半导体,芯片,光刻机概念大全!
1,上游设备刻蚀机:002371 北方华创 ,688012 中微公司 ;
2,测试设备:300604 长川科技 ,300567 精测电子 ,002371 北方华创 ,603690 至纯科技 ;
3,上游材料光刻胶:300429 强力新材,300346 南大光电 ,300398 飞凯材料,300655 晶瑞股份 ;
4,氢氟酸:002915 中欣氟材, 002407 多氟多 ,603379 三美股份 ;
5,半导体材料:002409 雅克科技;
6,抛光液:688019 安集科技;
7,湿电子化学品:603078 江化微 ;
8,硅片:300236 上海新阳 ,002129 中环股份 ,300316 晶盛机电 ;
仅供参考

9,靶材:300236 江丰电子,600206 有研新材;
10,中游设计闪存:603986 兆易创新;
11,OC芯片:002180 纳思达 ;
12,DRAM芯片:688008 澜起科技 ;
13,MEMS传感器:300456 耐威科技 ;
14,分立器件:603501 韦尔股份 ;
15,网络交换芯片:300353 东土科技 ;
16,功率半导体:300623 捷捷微电;
17,GPU:300474 景嘉微;
18,安全芯片:002049 紫光国微 ;
19,模拟与数模:600171 上海贝岭,300671 福满电子;
20,广电与监控:300672 国科微
21,通信芯片:300077 国民技术
22,射频芯片:300782 卓胜微 ;
23,指纹识别:603160 汇顶科技;
仅供参考

24,WIFI芯片:688018 乐鑫科技;
25,宇航芯片:300053 欧比特 ;
26,CPU:300223 北京君正 ;
27,视频监控:300613 富瀚微 ;
28,无线数传芯片:603068 博通集成 ;
29,信号与电源:300661 圣邦股份 ;
30,中游制造闪存:603986 兆易创新,600460 士兰微 ;
31,功率半导体:300046 台基股份,600360 华微电子,300623 捷捷微电 ;
32,GPU:300474 景嘉微 ;
33,DRAM芯片:600667 太极实业 ;
34,晶圆制造辅助:300236 上海新阳 ;
35,下游封测芯片封测:600584 长电科技,002156 通富微电,6002185 华天科技 ,603005 晶方科技 ,002077 大港股份 ;
仅供参考

【以上概念板块仅为总结,不做买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】

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发表于 2020-1-19 19:27:12 | 显示全部楼层
遴选长电,华微,耐威。
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